Novo Portal Web: Como realizar um Lançamento Financeiro no Portal Web CIGAM?
Objetivo: Saiba como consultar e realizar um lançamento financeiro no Portal Web CIGAM.
Saiba a diferença entre Lançamento Financeiro, Contas a Pagar e Contas a Receber: Clique aqui.
Para acessar o Portal Web CIGAM, acesse o link: https://app.cigamgestor.com.br/login
1. Para o Acesso do Portal Web, você precisará de sua Chave de Acesso, Usuário e Senha. Preenchido as lacunas, clique em Entrar.
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2. Na aba lateral esquerda, clique em Financeiro e logo em seguida em Lançamento Financeiro.
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3. Para realizar um novo lançamento, clique na opção Novo, no canto superior direito da tela.
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4. Irá abrir as Informações Cadastrais para serem preenchidas. Lembrando que nas opções onde aparecer o * em vermelho, são obrigatórias o preenchimento.
Tipo de Lançamento
Quando é selecionado Receita, o campo a seguir vira Cliente.
Quando o campo é selecionado como Despesa, o campo a seguir vira Fornecedor
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Formas de Recebimento
- Quando é selecionado Dinheiro: Os campos Banco, Agência e Conta Bancária ficam ocultos.
- Quando é selecionado Crédito em Conta: Os campos Banco, Agência e Conta Bancária ficam obrigatórios.
- Quando é selecionado Cheque: Os campos Banco, Agência e Conta Bancária ficam obrigatórios e irá disponibilizar o campo Número do Cheque para ser preenchido.
Plano de Contas
No Tipo de Lançamento, onde possuem as opções Despesa e Receita, as opções no Plano de Contas é alterada conforme sua respectiva seleção.
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COMO EFETUAR A PESQUISA?
1. Para a pesquisa de algum lançamento já feito, utilize as opções de pesquisa. Loja, Tipo de Conta, Data Inicial e Final são campos obrigatórios que precisarão ser preenchidos. Feito isso, clique em Pesquisar.
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2. Irá aparecer à baixo todos os lançamentos respectivos da pesquisa realizada. Aqui você pode consultar e até mesmo editar caso necessite, clicando no ícone de edição.
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3. Após clicar no ícone, irá abrir a tela de edição. Faça as alterações necessárias e finalize clicando em Salvar.
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Muito bem! Agora você já sabe pesquisar e realizar um novo lançamento financeiro no Portal Web CIGAM! Boas Vendas!