Novo Portal Web: Como realizar a importação do extrato OFX no módulo de Conciliação Bancária.

Objetivo: O objetivo deste guia é fornecer um passo a passo detalhado para a importação do extrato OFX no módulo de conciliação bancária do novo portal web.

→ Entenda o funcionamento do módulo de Conciliação Bancária no Portal Web CIGAM.

Para acessar o Portal Web CIGAM, acesse o link: https://app.cigamgestor.com.br/login

1. Insira suas credencias de acesso (chave, usuário e senha) e clique em Entrar.

2. Para acessar o módulo conciliação bancária, acesse a barra do menu lateral a esquerda em “Financeiro > Conciliação Bancária”.

3. Clique no botão “Importar Extrato OFX”.

4. Na tela de importação, clique no botão “Aqui” e selecione o arquivo armazenado em seu computador.

5. Após a importação, o sistema exibirá uma mensagem informando o status do processo. Se a importação for bem-sucedida, basta fechar a tela. Caso ocorra algum erro, verifique a mensagem exibida e tente importar o arquivo novamente.

→ É importante ressaltar que após a importação, o sistema exibirá uma mensagem informando o status do processo. Se a importação for concluída com sucesso, você poderá fechar a tela. Caso ocorra algum erro, leia atentamente a mensagem e tente importar o arquivo novamente.

5.1 Se a divergência identificada na importação do extrato estiver relacionada ao saldo inicial, isso indica que o valor corresponde ao saldo cadastrado durante a inclusão da conta bancária.

Parabéns! Agora você aprendeu a realizar a importação do extrato OFX no módulo de conciliação bancária no portal web. Desejamos sucesso em suas vendas!