Como realizar uma venda no mobile utilizando a integração CRM360.
Objetivo: Saiba como realizar uma venda utilizando a integração CRM360.
1. Na tela inicial do sistema, toque em “Nova Pré-Venda” para começar uma venda.
2. Na lista de vendedores, selecione o vendedor que realizará a venda.
3. Na tela de clientes clique no campo de pesquisa, e em seguida insira o nome do cliente e selecione o cliente desejado.
4. Na janela que aparecer, selecione a modalidade de venda desejada (caso tenha mais de uma cadastrada na loja).
Existem 2 requisitos para que seja possível acessar a tela do Bônus CRM:
1 – A loja precisa já estar configurada para utilização do CRM & Bônus (mesma configuração efetuada para utilizar no PDV).
2 – O cliente precisa ter número de DDD, celular e e-mail preenchidos no cadastro, como na imagem abaixo.
5. Adicione os produtos manualmente ou por meio de bipagem do código de barras, em sequência, clique no “ícone de $”, entrando no menu do CRM & Bônus.
6. Um SMS com o PIN necessário será enviado para o cliente no número que aparecerá na tela, isto pode demorar alguns minutos.
7. O cliente receberá um PIN com 4 números em seu número de telefone, semelhante com ao da imagem abaixo:
8. Insira o PIN com 4 números no campo dentro do menu do Bônus CRM e clique em “Informar”.
Se optar por “INFORMAR“, utilizará o bônus disponível.
Se optar por “CANCELAR“, não utilizará o bônus, e também não será oferecida a opção de gerar bônus para o cliente no final da venda, pois entenderemos que você não pretende utilizar o CRM nesta venda.
9. Você será redirecionado a tela de formas de pagamento e, se o cliente já tiver algum bônus disponível, este aparecerá na aba “DESCONTO”, já com o bônus aplicado, selecione a forma de pagamento desejada e clique em “FINALIZAR”.
10. Insira o PIN com 4 números no campo dentro do menu do Bônus CRM e clique em “Informar”.
10. Uma janela questionando se o cliente deseja inserir o CPF/CNPJ para identificação da venda aparecerá, faça a opção desejada do cliente e clique em “Informar”.
11. Aqui, o vendedor tem a opção de bonificar ou não o bônus para a próxima compra deste cliente, clique no valor para adicionar o Bônus CRM.
Muito bem! Agora você já sabe como realizar uma venda utilizando o CRM360.
Boas vendas!