Como consultar o histórico de crédito do cliente ?
Objetivo: Saiba como proceder para visualizar o histórico de crédito, com esta funcionalidade você poderá visualizar no cadastro do cliente, todas as movimentações referentes a créditos gerados para o cliente. Podendo assim visualizar a data da geração, de utilização, o valor do crédito, valor utilizado, entre outras informações.
1. Em Loja, clique em Cadastro Geral e, em seguida, Cadastro de Clientes.
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2. Logo na tela inicial do módulo “Cadastro de clientes“, utilize os filtros em destaque para encontrar o cliente que deseja visualizar os créditos.
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3. O sistema apresentará os possíveis resultados de acordo com a pesquisa realizada. Clique no ícone de edição do cliente desejado.
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4. Na tela “Cadastro de clientes“ do cliente selecionado, clique no botão Histórico de Créditos.
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5. Na tela “Histórico de clientes“ do cliente selecionado, você poderá visualizar os créditos disponíveis para o cliente, bem como os créditos já utilizados. O sistema permite filtrar os créditos pelo seu tipo e período. Utilize os filtros da maneira desejada, e, logo após, clique em Procurar.
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6. Feito isso o sistema apresentará os possíveis resultados. Você poderá visualizar o identificador da loja; a data de geração do crédito; o tipo de crédito; o valor; valor utilizado; NF; loja que utilizou o crédito; data da utilização; orçamento e a data do cancelamento.
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Muito bem! Agora você sabe como consultar o histórico de crédito do cliente. Boas vendas!