Como preencher dados para avaliação de crédito?
Objetivo: Saiba como proceder para cadastrar informações do cliente para avaliação de crédito.
1. Em Loja, clique em Cadastro Geral e, logo após, Cadastro de Clientes.
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2. Na tela de Pesquisa de Clientes, utilize os filtros para pesquisar o cliente que você deseja consultar. Após preencher os filtros da maneira desejada, clique em Procurar.
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3. Logo após o sistema apresentará os possíveis resultados. Para acessar a ficha do cliente desejado, clique no ícone de edição.
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4. Em “Cadastro de clientes“, clique em Dados para Aval. Crédito.
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5. Na tela “Dados Avaliação de Crédito“, preencha os dados do cliente. É possível também adicionar referências comerciais e pessoais, caso desejado, clicando em Adicionar referência.
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6. Em “Cadastro de Referências”, é possível selecionar o tipo de Refêrencia que o cliente deseja adicionar e preencher os demais dados. Clique em Adicionar, para a inclusão da referência.
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7. Após preencher os dados do cliente, clique em Confirmar a Avaliação.
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Muito bem! Agora você sabe como cadastrar informações do cliente para avaliação de crédito.