Saiba como realizar a Integração entre o CRMBonus e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no Ambiente PDV.

⏱️ Tempo estimado de leitura: aproximadamente 4 a 5 minutos.

🔶 Objetivo: Ensinar como realizar a integração entre o CRMBonus e a NF-e no ambiente PDV, garantindo que as informações sejam transmitidas corretamente e a bonificação aplicada de forma automática no sistema.

👉 Acesse o guia “Como passar vendas?” para saber o passo a passo do processo.

1. Para iniciar o processo de integração, no ambiente PDV, acesse o menu Movimentação de Estoque e, em seguida, selecione Notas Fiscais.

2. Na área de Cadastro de Notas Fiscais, clique em “Inserir Nota Fiscal”.

3. Selecione a loja e, em seguida, clique no ícone da lupa azul para abrir a tela de Pesquisa de Operações.

4. Na tela de Pesquisa de Operações de Movimento, selecione o CFOP e clique em “Procurar” para localizar a operação correspondente.

5. Em seguida, clique no ícone da lupa azul no campo “Nome/Razão” para selecionar o cliente ao qual será vinculada a nota fiscal.

6. Na tela de Pesquisa de Cliente, selecione o filtro desejado e preencha, no campo de texto, as informações correspondentes ao filtro selecionado. Em seguida, clique em “Pesquisar” ou pressione Enter para realizar a busca.

7. Em seguida, utilize o botão “Importar Itens” para carregar os produtos da venda.

8. Em seguida, selecione os itens que deseja importar para a Nota Fiscal.

9. Após selecionar os itens desejados, clique no botão “Importar Itens”.

10. Em seguida, clique em “Confirmar NF-e” para prosseguir com o processo.

11. O sistema exibirá na tela o valor do bônus CRMBonus disponível para o cliente. Clique em “Sim” para confirmar a utilização do bônus.

12. Em seguida, você será direcionado para a tela de Forma de Pagamento. Selecione a forma de pagamento que o cliente utilizará para efetuar a compra.

13. Após selecionar a forma de pagamento desejada pelo cliente, clique em “Confirmar”.

14. Em seguida, o sistema solicitará a confirmação do envio da Nota Fiscal. Clique em “Sim” para confirmar.

15. O sistema exibirá a confirmação do envio da Nota Fiscal.

16. O sistema exibirá na tela o valor do bônus CRMBonus disponível para o cliente utilizar em compras futuras.
Clique em “Confirmar” para finalizar o envio da Nota Fiscal.

17. O sistema emitirá a confirmação da Nota Fiscal. Clique em “OK” para concluir o processo.

⚠️ Atenção:
Para confirmar a utilização do bônus CRMBonus, será enviado um PIN para o telefone do cliente cadastrado no sistema.
Digite o PIN recebido e clique em “Confirmar” para validar a utilização do bônus.

📌 Ao confirmar o PIN, o bônus CRMBonus ficará disponível para ser utilizado na próxima compra do cliente. Clique em “Sim” para utilizar o bônus na compra.

📌 O bônus CRMBonus estará disponível na tela de pagamento para utilização. Selecione a caixa de marcação para utilizar o bônus.

Muito bem! Agora você já sabe como realizar a integração entre o CRMBonus e a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no ambiente PDV.
Desejamos a você excelentes vendas e muito sucesso nas operações! 🚀