Novo Portal Web: Saiba como adicionar orçamento.
Objetivo: Nessa funcionalidade, você aprenderá a adicionar um orçamento de uma loja em questão, deixando-a da forma desejada.
Saiba também como:
Saiba como alterar um orçamento.
Saiba como pesquisar um orçamento.
Saiba como acessar o Portal Web CIGAM.
1. Para acessar o Portal Web Cigam, acesse o link: https://app.cigamgestor.com.br/login
1.2 Após acessar o Portal Web, na página inicial no menu lateral, clique em “Movimentos”.
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2. Após ter clicado em “Movimentos”, uma nova opção de botão aparecerá na tela com o nome de “Orçamento”, então clique em “Orçamento” para prosseguir.
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3. Será aberta uma tela de Orçamento, clique em “Novo”, no canto superior direito.
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4. Após clicar em “Novo” uma aba de “Dados Gerais” será aberta para preenchimento, os campos com asterico (*) são de preenchimento obrigatório. Entre os itens obrigatórios estão:
–Empresa – Campo obrigatório, por tanto deve ser preenchido;
–Orçamento válido até – Esse campo é preenchido com uma data pré definida inicialmente, mas pode ser alterada;
–Cliente:
–Grupo de Cliente: CPF/CNPJ/Documento – Campo obrigatório, por tanto deve ser preenchido. O número do documento informado deve ser válido.
-Caso o número do documento informado neste campo já esteja no sistema, ao digitar, e Pesquisar na lupa, os dados cadastrados serão carregados automaticamente para os campos “Nome”, “ddd”, “Telefone” e “E-mail”. Caso o número do documento informado neste campo não esteja no sistema, os campos nome, ddd, telefone e email, são liberados para serem informados.
-Caso o número do documento for estrangeiro, selecionar o campo “Estrangeiro“, para o validador do campo não mostrar mensagem que o documento não é válido.
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5. Ao avançar, teremos mais campos a serem preenchidos, sendo o de “Produto” obrigatório haver no mínimo um produto listado. Os respectivos campos são:
–Produtos – Pesquisar por referência/nome/EAN/cod.barra – Neste campo pode ser feita uma busca simplificada, pela referência, nome, EAN ou código de barra do produto.
–Observações – Neste campo pode ser descrito algum detalhe que foi combinado no orçamento, ou qualquer detalhe que se queira deixar registrado.
–Produtos – Busca Avançada – Neste campo vai abrir uma tela flutuante, onde vai poder buscar os produtos com mais opções de filtros. Abaixo detalhando essa busca campo a campo.
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6. Dentro da tela de “Busca Avançada”, você tem opções de filtros para realizar uma pesquisa.
-Dentre os filtros disponíveis estão: Referência / Descrição, Tamanho, Modelo, Referência do fornecedor, Linha, Fornecedor, Marca, Material, Cor, Coleção, Status do produto e Estoque.
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7. Após selecionar os filtros desejados, clique em “Pesquisar” para realizar a busca e então serão listados itens abaixo de acordo com os filtros da pesquisa.
-Para que o campo Artigo fique disponível, deve-se selecionar a Linha primeiro, e para o Complemento do artigo ficar disponível, deve-se selecionar o Artigo primeiro. Um depende do outro para poder ser selecionado;
-Para selecionar os produtos, deve se adicionar a Quantidade que deseja de cada produto;
-Para colocar os produtos selecionados no orçamento, clique no botão “Adicionar produtos selecionados”, no canto inferior direito da tela.
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8. Será aberta uma nova tela onde os produtos selecionados ficam disponíveis para edição. Será então possível:
-Excluir um produto no ícone da lixeira, caso desista do produto, ou tenha adicionado o produto errado;
-Alterar a quantidade do produto;
-Alterar o Valor Unitário, sendo que ele só pode ser maior que o original, não aceita se o valor for menor;
-Adicionar o Desconto, por percentual(%), ou por valor(R$);
-Selecionar o Vendedor, na primeira vez que o vendedor é selecionado, os demais campos de vendedor dos outros produtos, é automaticamente preenchido com o mesmo vendedor. Contudo, pode ser alterado produto a produto se desejar posteriormente.
OBS: No orçamento não é levado em consideração a quantidade de estoque.
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9. Abaixo haverá um campo de “Observações” onde você pode deixar comentários e informações a respeito. Ao concluir clique em “Salvar”, no canto inferior direito, para então salvar o orçamento.
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Muito Bem! Agora você já sabe como adicionar um orçamento. Boas Vendas!