Como realizar uma venda no mobile utilizando a integração CRM Bônus (Checkout Móvel).
Objetivo: Saiba como realizar uma venda utilizando a integração CRM360/Bônus.
1. Na tela inicial do sistema, toque em “Nova Pré-Venda” para começar uma venda.
2. Na lista de vendedores, selecione o vendedor que realizará a venda.
3. Na tela de clientes clique no campo de pesquisa, e em seguida insira o nome do cliente e selecione o cliente desejado.
➔ Saiba também como cadastrar um cliente pelo aplicativo Checkout móvel, clique aqui.
4. Existem 2 requisitos para que seja possível acessar a tela do Bônus CRM:
- A loja precisa já estar configurada para utilização do CRM & Bônus (mesma configuração efetuada para utilizar no PDV).
- O cliente precisa ter número de DDD, celular e e-mail preenchidos no cadastro, como na imagem abaixo.
5. Em “Consulta de Produtos” você poderá selecionar os produtos através do leitor de código de barras, ou digitar manualmente o código do produto no campo “Código de barra/descrição”.
6. Ao selecionar o produto desejado, toque em “Fechar Compra”. Em seguida “Salvar e ir para pagamento”.
7. Um SMS com o PIN necessário será enviado para o cliente no número que aparecerá na tela, isto pode demorar alguns minutos.
- O cliente receberá um PIN com 4 números em seu número de telefone.
8. Insira o PIN com 4 números no campo dentro do menu do Bônus CRM e clique em “Informar”.
Se optar por “INFORMAR“, utilizará o bônus disponível.
Se optar por “CANCELAR“, não utilizará o bônus, e também não será oferecida a opção de gerar bônus para o cliente no final da venda, pois entenderemos que você não pretende utilizar o CRM nesta venda.
9. Você será redirecionado a tela de formas de pagamento e, se o cliente já tiver algum bônus disponível, este aparecerá na aba “DESCONTO”, já com o bônus aplicado, selecione a forma de pagamento.
- Seleciona a forma de pagamento em “Outros” em seguida insira os dados pendentes como NSU e autorização.
10. Após colocar todos os dados correspondentes, clique em “FINALIZAR”
11. Uma janela questionando se o cliente deseja inserir o CPF/CNPJ para identificação da venda aparecerá, faça a opção desejada do cliente e clique em “Informar”.
12. Aqui, o vendedor tem a opção de bonificar ou não o bônus para a próxima compra deste cliente, clique no valor para adicionar o Bônus CRM.
Muito bem! Agora você já sabe como realizar uma venda utilizando o CRM.
Boas vendas!